爱旭科技拟67亿元“借壳”进击A股，ST新梅迎新生？

本文摘要：2018年股市，堪称一片蓝茫茫。光伏企业沦为冲锋的斯巴达勇士，勇气的向上市之路冲锋。 1月8日，ST新梅月复牌，并且逆市下跌近5个点。这其中的缘由在于广东爱旭科技股份有限公司（以下全称“爱旭科技”）的借壳之荐。 就在昨日，清盘两个交易日的ST新梅公布重组预案，白鱼通过资产移位和发售股份并购资产的方式，并购爱旭科技100％股权，白鱼重复使用资产的预估值不低于67亿元，预估增值率335．62％。

2018年股市，堪称一片蓝茫茫。光伏企业沦为冲锋的斯巴达勇士，勇气的向上市之路冲锋。

1月8日，ST新梅月复牌，并且逆市下跌近5个点。这其中的缘由在于广东爱旭科技股份有限公司（以下全称“爱旭科技”）的借壳之荐。

就在昨日，清盘两个交易日的ST新梅公布重组预案，白鱼通过资产移位和发售股份并购资产的方式，并购爱旭科技100％股权，白鱼重复使用资产的预估值不低于67亿元，预估增值率335．62％。公告表明，本次交易中，拟置出有资产的预估值为5亿元，与重复使用资产间的差额62亿元将由ST新梅以发售股份的方式向爱旭科技的全体股东出售。

交易已完成后，爱旭科技将沦为ST新梅的子公司，爱旭科技实际有限公司人陈刚也将沦为ST新梅的有限公司股东。因控制权再次发生更改且白鱼重复使用资产的涉及指标多达ST新梅2017年度涉及指标的100％等，根据《重组办法》的规定，本次交易包含重组上市（又称“借壳上市”）。自此，曾被停止上市且一度卖房保壳的ST新梅，在完全恢复上市一年后，再一要求“买壳”求生存；而白鱼借壳上市的爱旭科技，也获得根本性节点性突破，上市落地再行往前走进关键一步。

光伏企业白鱼“借壳”进军根据公告，此次预案分两步展开。ST新梅将以享有的全部资产、业务与负债（“置出资产”）与爱旭科技股东持有人的标的资产的等值部分展开资产移位，爱旭科技价值远超过置出资产价值的差额部分，由ST新梅向涉及标的公司股东以发售股份方式出售。交易已完成后，爱旭科技将沦为ST新的梅子公司。

预计，ST新梅将根据重复使用资产所在行业的特点，环绕高效管式PERC单面电池和管式PERC双面电池等领域展开扩展布局，不断完善和非常丰富高效电池产品线，减少产品宽度及厚度。而在爱旭科技显然，筹划本次根本性资产重组，目的行业统合加快时期，利用上市公司的平台，加快发展壮大自身，保持高速快速增长的同时构建跨越式发展。

交易已完成后，爱旭科技将构建借壳上市，这将更进一步推展爱旭科技的业务发展，有助提高企业的综合竞争力和行业地位，强化外用风险能力，提高企业产业统合能力。公开发表信息表明，爱旭科技法定代表人为陈刚，注册资本1．47亿元。

是全球仅次于的先进设备太阳能电池企业之一，2017年，爱旭科技顺利研发并构建高效PERC单面电池和PERC双面电池的量产，沦为全球首家用于管式PERC技术量产PERC单面电池和PERC双面电池的太阳能电池制造商。爱旭科技2016年至2018年分别构建营业收入15．78亿元、19．78亿元和40．85亿元，构建净利润1．01亿元、1．06亿元和3．53亿元。ST新梅步入白衣骑士相比于爱旭科技较强的营收能力，ST新梅的业绩则逊色不少。

财报表明，ST新梅2018年前三季度构建营业收入2781．78万元，同比上升26．27％；净利润亏损766．95万元，同比上升111．56％。追溯到ST新梅历史由此可知，ST新梅的经历非常交错。

2013年11月，ST新梅开始陷于“股权争夺战大战”，历时近3年，造成其2013年至2015年倒数三年构建的净利润为负值，并于2016年4月8日被停止上市。2016年，ST新梅只得构建扭亏，挣脱了注销的风险，并于2017年6月6日在上海证券交易所完全恢复上市交易，且在2017年构建归属于净利润为6097万元。但是，好景不常，完全恢复上市一年后，在ST新梅透露的2018年前三季度报告中，公司构建的归属于净利润又经常出现亏损，亏损额度大约为767万元。在此背景下，主营业务为房地产开发与经营的ST新梅，一度企图通过出售房产以“市府”。

2018年9月，ST新梅有限公司子公司白鱼对外销售新梅大厦部分房产，建筑面积共7118．15平方米。经评估，该等房产的评估值为1．2亿元，评估单价大约1．69万元／平方米。

根据当年11月透露的进展情况表明，公司出售房产交易实行完后，为公司2018年度减少大约3500万元的净利润。此次根本性资产重组，将在一定程度上减轻ST新梅的业绩承压，但在公司主营低迷的情况下，如何已完成2019年的业绩允诺还将是一个极大的考验。2019年，光伏产业将在平价网际网路下步入大发展，光伏企业也将加快发展。

A股市场将沦为光伏企业融资的最重要战场，光伏企业势必会“八仙过海，各显神通”，拼死杀进资本市场。

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